2021 jyly 21 qazanda Qazaqstan qor bırjasy (KASE) jáne Astana International Exchange (AIX) saıttarynda «Samuryq-Qazyna» AQ-nyń AQSH dollarymen nomınasıalanǵan bes jyldyq halyqaralyq joǵary qamtamasyz etilmegen boryshtyq oblıgasıalarynyń debúttik shyǵarylymyn ornalastyrýǵa qatysýǵa ótinimder qabyldandy. KASE jáne AIX-te ınvestorlardyń ótinimderin qabyldaý qundy qaǵazdardy shet memlekettiń aýmaǵynda ornalastyrýmen bir mezgilde bastaldy.
Qazaqstandyq ınvestorlar bergen ótinimderdiń jalpy kólemi 216 mıllıon dollardy qurady. Jalpy tapsyrystar kitabyn qaraý nátıjelerine sáıkes atalǵan ornalastyrý boıynsha oblıgasıalardy óteý merziminiń aıaqtalýyna deıingi kiristilik jyldyq deńgeıi 2,25%-ǵa jetti. Eýrooblıgasıalar shyǵarylymynyń kólemi 500 mln AQSH dollaryn, kýpondyq mólsherleme jyldyq 2,00%-dy qurady. Investorlardan túsken jáne qanaǵattandyrylǵan ótinimder boıynsha esep aıyrysý 2021 jyldyń 28 qazanynda júzege asyrylady.
Shyǵarylymnyń basym bóligi (43%) KASE jáne AIX arqyly ótinimderin bergen qazaqstandyq ınvestorlardyń suranysyn qanaǵattandyrý aıasynda ornalastyryldy. Qalǵan bóligi Ulybrıtanıa (19%), Eýropa (18%, Ulybrıtanıany qospaǵanda), AQSH (16%) jáne Azıa (4%) ınvestorlary arasynda bólindi. Jalpy 70-ten astam halyqaralyq ınvestorlardan oblıgasıalardy ornalastyrýǵa ótinish kelip tústi.
Eýrooblıagsıalardy ornalastyrýdyń jetekshi qazaqstandyq menejerleri men býkrannerleri retinde «Frıdom Fınans» AQ jáne «First Heartland Securities» AQ qatysty. Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc syndy halyqaralyq bankter birlesken jetekshi menejerler men býkrannerler retinde áreket etti.
Qaryzdyq qundy qaǵazdar aǵylshyn quqyǵyna sáıkes shyǵarylady jáne 144A erejesi men S talaptaryna (Regulation S) sáıkes shyǵaryldy.
S&P Global Ratings jáne Fitch Ratings agenttikteri atalǵan eýrooblıgasıalar shyǵarylymynyń reıtıńterin sáıkesinshe «BBB-« jáne «BBB» deńgeıinde anyqtady.
Eýrooblıgasıalardy eseptegennen keıin emıtent KASE jáne AIX-te lıstıń rásimderin aıaqtaýdy josparlap otyr. Sondaı-aq, eýrooblıgasıalardy London qor bırjasynyń (LSE) resmı tizimine engizý josparlandy.
Eýrooblıgasıalardy ornalastyrýdan túsetin túsimderdiń maqsaty emıtenttiń sındıkattalǵan jáne banktik nesıeler boıynsha bar qaryzyn qaıta qarjylandyrý, sonymen qatar, jalpy korporatıvtik maqsattardy qarjylandyrý bolyp tabylady.
«Bul «Frıdom Fınans» qatysqan qundy qaǵazdardyń eń iri shyǵarylymy ǵana emes, sondaı-aq, bıylǵy qazaqstandyq emıtenttiń dollarmen denomınasıalanǵan eń iri eýrooblıgasıalarynyń biri bolyp tabylady. Barlyq qatysýshylardyń mámileni júzege asyrýynyń durys strategıasyn tańdaýynyń arqasynda «Samuryq-Qazyna» AQ debúttik ornalastyrýynda tek josparly kólemnen shamamen úsh ese artyq jazylymǵa ǵana ıe bolyp qana qoımaı, uqsas deńgeıdegi uıymdardyń qundy qaǵazdarynyń saýdasynan tómen baǵa boıynsha ornalastyrýdy qamtamasyz etken jetkilikti shegine qol jetkizý múmkin boldy.
«Frıdom Fınans» úshin bul tek sátti tranzaksıaǵa qatysý ǵana emes, sondaı-aq, málimdelgen suranystyń kólemi men baǵa parametrleri boıynsha batystyń ınvestısıalyq bankterimen aıtarlyqtaı básekelestikke túsken qazaqstandyq ınvestorlardyń joǵary belsendiligi óte mańyzdy. Bizdiń oıymyzsha, bul alokasıa kólemi jergilikti naryqtaǵy mindetti 20%-dan asatyn qazaqstandyq ınvestorlardyń qatysý deńgeıi boıynsha eń sátti ornalastyrý. Bizdiń baǵalaýymyzǵa sáıkes alokasıa kólemi jergilikti suranystyń qalypty deńgeıinen de asyp tústi.
«Frıdom Fınanstyń» oblıgasıalardy ornalastyrýǵa qatysýy biz úshin erekshe mańyzdy. Sebebi bizdiń kompanıanyń halyqaralyq oblıgasıalardy shyǵarý jáne ornalastyrý boıynsha uıymdastyrýshylar men býkrannerlerdiń biri retindegi debúti qor naryǵy úshin osyndaı mańyzdy mámile aıasynda ótti.
Bul oqıǵa men ornalastyrý barysynda qol jetkizilgen nátıjeler bizge «Frıdom Fınanstyń» ınvestısıalyq bank retindegi jetistikteri ádil baǵalanatynyna senimdilik berip qana qoımaı, sonymen birge osy saladaǵy qyzmetimizdi keńeıtýge yntalandyrady», – dep málim etti Freedom Holding Corp-tyń bas atqarýshy dırektory Tımýr Týrlov.
